導入実績

ですがシステムなどは会計ソフトを月に一度使う事があるくらいで、それ以外は使った事がなかったので操作方法や専門用語など不安がありましたが、Shiftでは馴染みのある単語などを積極的に使うようにして頂け、機能は必要なものは最低限揃っており、特別覚えるべき事もなく利用する事が出来ました。

HPからのお問合せもShiftに入るようにし、まずは基本的な顧客情報を一箇所で管理しています。
今まで考えた事がありませんでしたが、検索して簡単に探し出せる事がとても便利だと感じています。

もう少し慣れてきたら、毎度の集配情報なども管理していけたらと考えています。

内容：導入前は全ての問合せはHPからメール宛てに送信されており、誰が対応したのか、現在どのような状況なのかなど、顧客と社員が増えてくる程、エクセルでは管理しきれず把握出来なくなってきていました。

マーケティングでやりたい事もありましたがそれも出来ず、営業活動もかなり非効率で、拡大させていくのに支障が出始めていました。

そこで、エクセルから顧客管理システムを導入しようと検討し始めた所でShiftを導入する事になりました。
理由はいくつかありますが、システムありきではなく会社の現状を踏まえて道筋立てて導入支援をして頂ける事、やりたい事も多いので機能拡張が可能な事がありました。

マーケティングなどの活用である程度のイメージは最初からありましたが、
いきなり機能を盛り込むのではなく、スムーズに組織的に移行していけるようにと、以下から開始しました。

・HPからのお問合せをメールではなくShiftに入るように変更
・その他で発生した顧客情報も、Shiftで一元管理するような体制に変更

半年ほどの運用と微調整を経て、Shiftがある状態での社内体制が形になってきた頃、
続けて物件情報の管理機能を拡張すると共に、各顧客へ物件の案内を送付出来るアプローチ機能も追加しました。

顧客属性を把握しつつ、顧客へ送付する内容も半自動化した為、効率的且つ効果的な営業活動が可能となり、営業実績も順調に上がっていきました。

更に1年程の運用で、営業や管理部門の体制面の強化や機能の微調整を話し合いながら繰り返していき、データも揃って来た為、マーケティング活用や役職者による営業担当者への指導、経営者による全体の実績把握などの機能を拡張していきました。

最終的にはそれなりの規模のシステムになりましたが、フェーズを分けて1つずつ進めて行けたので、
機能が増えても社内の混乱や不満もなく、システムを利用する為の特別な教育なども行わずに浸透していきました。

特に教育面は、営業活動や社内業務と密接した仕組みになった為、新しく入った営業なども自然と使う事が出来ました。

今後は更にマーケティング活用を進めて行く予定です。。

今回導入しようとした目的は、顧客管理もそうですが、クレジット決済機能も欲しかった為です。
銀行振込みの場合、為替手数料などが高くなってしまいますが、クレジット決済にする事により顧客側の負担が減ると共に、自社にとっても口座の入金確認等の手間が大幅に削減する事が出来ます。

取引は入金確認してからになるので、銀行だと場合によっては数日遅くなる事もあります。
時間が勝負のビジネスにおいて、ここが大きく短縮できたのは大きいポイントでした。

まだ課題点は多々ありますが、相談しながら少しずつ出来る事を増やしていきたいと考えています。